Fonlar
1 gün önce
Panel/Fon Sepeti/OFI

OFI

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

OYAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

35D
Skor%41
Birim Pay
3,947271
+0,22% / gün
1A
-3,12%
3A
-0,62%
6A
+1,80%
YBB
+17,21%
1Y
+25,30%
3Y
+127,98%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%41)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.31 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-7.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri3,947271+25.30%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite11,26%
Maks. Düşüş (1Y)-7,14%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.31
Sortino (1Y)-1.18
Calmar (1Y)3.54

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)2,64%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,0%+14% → +68%
%5: +14%
%95: +68%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+2,7%
-3% … +9%
3A Bek.
+8,4%
-1% … +20%
1Y Bek.
+38,0%
+14% … +68%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09

3.000 bootstrap simülasyonu, 1078 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,40%
En Kötü Gün
-2,58%
En İyi Hafta
+4,62%
En Kötü Hafta
-5,55%
En İyi Ay
+10,69%
En Kötü Ay
-3,72%
Pozitif Gün Oranı
59%
Kâr Faktörü
1.42
Ortalama Kazanç
+0,52%
Ortalama Kayıp
-0,54%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,92%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,70%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.64
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.32

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+10.9 pp
Fon
+25,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-27.0 pp
Fon
+25,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+14.4 pp
Fon
+25,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü150 M ₺
Yatırımcı Sayısı461
Pay Sayısı38 M
Pazar Payı0,15%
Kategori Sırası50 / 101
ISINTRYOYKP00245
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
OFIaktif34.6-3,1%+25,3%11,3%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%