Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/OFI

OFI

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

OYAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

48C+
Skor%28
Birim Pay
4,129491
+0,42% / gün
1A
+3,97%
3A
+7,95%
6A
+15,13%
YBB
+22,62%
1Y
+35,73%
3Y
+148,08%
Otomatik Görüş
Algüven %65
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%28)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.41 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-5.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.7 üstünde
  • ▸Tutarlılık %81 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri4,129491+35.73%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite10,46%
Maks. Düşüş (1Y)-5,55%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.41
Sortino (1Y)-0.37
Calmar (1Y)6.44

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,67%
Tutarlılık%81
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,0%+17% → +73%
%5: +17%
%95: +73%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+2,8%
-3% … +9%
3A Bek.
+9,1%
-1% … +20%
1Y Bek.
+41,0%
+17% … +73%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma15 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09

3.000 bootstrap simülasyonu, 1036 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,40%
En Kötü Gün
-2,58%
En İyi Hafta
+4,62%
En Kötü Hafta
-5,55%
En İyi Ay
+10,69%
En Kötü Ay
-3,72%
Pozitif Gün Oranı
61%
Kâr Faktörü
1.68
Ortalama Kazanç
+0,50%
Ortalama Kayıp
-0,47%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,84%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,53%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.73
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.36

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-1.0 pp
Fon
+35,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-16.3 pp
Fon
+35,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+6.2 pp
Fon
+35,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü159 M ₺
Yatırımcı Sayısı582
Pay Sayısı38,5 M
Pazar Payı0,13%
Kategori Sırası57 / 100
ISINTRYOYKP00245
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
OFIaktif48.0+4,0%+35,7%10,5%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%