Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/OHK

OHK

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

53C+
Skor%69
Birim Pay
2,696008
+0,50% / gün
1A
-0,30%
3A
+13,96%
6A
+33,21%
YBB
+33,82%
1Y
+44,18%
3Y
+142,69%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%69)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.3 üstünde
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %17.6 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%91, 11 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri2,696008+43.80%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,46%
Maks. Düşüş (1Y)-9,24%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.21
Sortino (1Y)0.23
Calmar (1Y)4.78

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)17,25%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,0%-12% → +100%
%5: -12%
%95: +100%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%661Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+2,8%
-9% … +15%
3A Bek.
+8,1%
-12% … +33%
1Y Bek.
+32,0%
-12% … +100%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.82 hareket eder
0.82
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-1,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
78%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 11 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%91
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 873 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,68%
En Kötü Gün
-4,62%
En İyi Hafta
+9,05%
En Kötü Hafta
-6,21%
En İyi Ay
+20,07%
En Kötü Ay
-5,28%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.39
Ortalama Kazanç
+1,03%
Ortalama Kayıp
-0,84%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,21%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
76 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,80%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,42%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.65

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+3.7 pp
Fon
+44,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-8.5 pp
Fon
+44,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+17.6 pp
Fon
+44,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü30,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.187
Pay Sayısı11,2 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası54 / 192
ISINTRYOYKP00286
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
OHKaktif52.8-0,3%+44,2%19,5%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%