Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/PFO

PFO

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

53C+
Skor%42
Birim Pay
2,387336
+0,40% / gün
1A
+4,91%
3A
+5,79%
6A
+8,13%
YBB
+20,52%
1Y
+38,69%
3Y
+138,51%
Otomatik Görüş
Algüven %80
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%42)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-7.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
  • ▸Volatilite sıkışması (54 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.16) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri2,387336+38.69%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,61%
Maks. Düşüş (1Y)-7,23%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.11
Sortino (1Y)-0.13
Calmar (1Y)5.35

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)8,59%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,3%+11% → +73%
%5: +11%
%95: +73%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+2,9%
-4% … +10%
3A Bek.
+8,5%
-3% … +21%
1Y Bek.
+39,3%
+11% … +73%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma54 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.16

3.000 bootstrap simülasyonu, 668 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,68%
En Kötü Gün
-1,75%
En İyi Hafta
+5,85%
En Kötü Hafta
-3,75%
En İyi Ay
+13,16%
En Kötü Ay
-2,48%
Pozitif Gün Oranı
57%
Kâr Faktörü
1.71
Ortalama Kazanç
+0,56%
Ortalama Kayıp
-0,43%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede-0,01%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
41 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,38%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.97
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.80

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+2.0 pp
Fon
+38,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-13.4 pp
Fon
+38,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+9.2 pp
Fon
+38,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü77,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı285
Pay Sayısı32,5 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası49 / 100
ISINTRYPHPY00057
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PFOaktif53.0+4,9%+38,7%11,6%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%