Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/PHI

PHI

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

47C+
Skor%61
Birim Pay
1,519331
-0,46% / gün
1A
+0,41%
3A
+12,66%
6A
+25,98%
YBB
+28,76%
1Y
+40,72%
3Y
+51,80%
Otomatik Görüş
Algüven %80
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%61)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.1 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %12.3
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,519331+40.45%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,67%
Maks. Düşüş (1Y)-11,81%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.04
Sortino (1Y)0.04
Calmar (1Y)3.45

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)13,12%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+30,2%-7% → +80%
%5: -7%
%95: +80%
Pozitif Kapatma
%901Y
%20+ Kazanç
%671Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+2,3%
-7% … +13%
3A Bek.
+6,9%
-9% … +26%
1Y Bek.
+30,2%
-7% … +80%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.76 hareket eder
0.76
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+12,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
83%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 393 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,69%
En Kötü Gün
-5,15%
En İyi Hafta
+9,24%
En Kötü Hafta
-7,52%
En İyi Ay
+18,08%
En Kötü Ay
-8,31%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.36
Ortalama Kazanç
+0,98%
Ortalama Kayıp
-0,87%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,45%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,64%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,42%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.85

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+0.2 pp
Fon
+40,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-11.9 pp
Fon
+40,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+14.1 pp
Fon
+40,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü70,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı116
Pay Sayısı46,4 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası69 / 192
ISINTRYPRMT00053
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PHIaktif47.3+0,4%+40,7%19,7%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%