Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/PHK

PHK

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

52C+
Skor%65
Birim Pay
1,604028
+2,30% / gün
1A
+3,22%
3A
+1,75%
6A
+22,74%
YBB
+38,86%
1Y
+38,12%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %77
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%65)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %12.0

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa
Birim Pay Değeri1,604028+38.12%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,86%
Maks. Düşüş (1Y)-11,13%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.09
Sortino (1Y)-0.10
Calmar (1Y)3.43

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,41%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,1%+0% → +101%
%5: +0%
%95: +101%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%801Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+2,9%
-7% … +14%
3A Bek.
+9,3%
-8% … +31%
1Y Bek.
+42,1%
+0% … +101%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.85 hareket eder
0.85
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+12,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
80%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 316 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,69%
En Kötü Gün
-4,83%
En İyi Hafta
+8,44%
En Kötü Hafta
-7,59%
En İyi Ay
+19,93%
En Kötü Ay
-4,76%
Pozitif Gün Oranı
50%
Kâr Faktörü
1.32
Ortalama Kazanç
+1,13%
Ortalama Kayıp
-0,86%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,51%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,91%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,61%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.29
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.99

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+1.4 pp
Fon
+38,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-13.9 pp
Fon
+38,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+8.6 pp
Fon
+38,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü79,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı242
Pay Sayısı49,5 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası64 / 200
ISINTRYPHPY00099
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PHKaktif51.5+3,2%+38,1%20,9%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%