RPI
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
43C
Skor%49Birim Pay
1,418723
+1,14% / gün
1A
+1,49%
3A
+10,62%
6A
+25,23%
YBB
+26,52%
1Y
+35,12%
3Y
+42,27%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalaması civarında (%49)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.5 üstünde
- ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
Otomatik Etiketler
0 bayrakBu fon için tetiklenen otomatik etiket yok.
Birim Pay Değeri1,418723+34.18%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,38%
Maks. Düşüş (1Y)-9,57%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.22
Sortino (1Y)-0.24
Calmar (1Y)3.67
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)15,54%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↑ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+21,5%-20% → +75%
%5: -20%
%95: +75%
Pozitif Kapatma
%781Y
%20+ Kazanç
%521Y
%10+ Kayıp
%121Y
Pozitif Kapatma
%601A
1A Bek.
+1,7%
-9% … +14%
3A Bek.
+4,5%
-14% … +28%
1Y Bek.
+21,5%
-20% … +75%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.90 hareket eder
0.90
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+6,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
81%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 496 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,17%En Kötü Gün
-4,81%En İyi Hafta
+13,34%En Kötü Hafta
-6,73%En İyi Ay
+17,66%En Kötü Ay
-5,73%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.29Ortalama Kazanç
+1,07%Ortalama Kayıp
-0,96%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,05%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
98 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,82%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,65%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.83
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.89
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-5.4 pp
Fon
+35,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-17.5 pp
Fon
+35,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+8.5 pp
Fon
+35,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü14,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı305
Pay Sayısı10,1 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası89 / 192
ISIN
TRYROTP00521Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RPIaktif | 42.7 | +1,5% | +35,1% | 22,4% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |