Panel/Türk Hisse/RPI

RPI

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

55C+

Skor%67

Birim Pay

1,478514

+1,08% / gün

+2,64%

+5,43%

+19,16%

YBB

+31,86%

+40,00%

+48,27%

Otomatik Görüş

Algüven %74

▸Kategori ortalamasının üstünde (%67)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.8 üstünde
▸Volatilite sıkışması (18 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

2 bayrak

★Endeksi GeçiyoriVolatilite Sıkışması

Birim Pay Değeri1,478514+40.00%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite21,78%

Maks. Düşüş (1Y)-9,02%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.00

Sortino (1Y)0.00

Calmar (1Y)4.44

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)12,84%

Tutarlılık%67

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+20,8%-18% → +78%

%5: -18%

%95: +78%

Pozitif Kapatma

%791Y

%20+ Kazanç

%511Y

%10+ Kayıp

%111Y

Pozitif Kapatma

%591A

1A Bek.

+1,5%

-9% … +14%

3A Bek.

+4,5%

-13% … +28%

1Y Bek.

+20,8%

-18% … +78%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.90 hareket eder

0.90

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+7,1%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

81%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma18 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 541 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+8,17%

En Kötü Gün

-4,81%

En İyi Hafta

+13,34%

En Kötü Hafta

-6,38%

En İyi Ay

+17,66%

En Kötü Ay

-5,73%

Pozitif Gün Oranı

52%

Kâr Faktörü

1.33

Ortalama Kazanç

+1,10%

Ortalama Kayıp

-0,90%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-2,31%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

75 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,82%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,38%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

1.04

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

5.21

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+3.3 pp

Fon

+40,0%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-12.1 pp

Fon

+40,0%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+10.5 pp

Fon

+40,0%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü14,9 M ₺

Yatırımcı Sayısı316

Pay Sayısı10,1 M

Pazar Payı0,01%

Kategori Sırası61 / 200

ISINTRYROTP00521

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
RPIaktif	54.9	+2,6%	+40,0%	21,8%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%