Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/RZN

RZN

Fon Sepeti
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu

62B
Skor%50
Birim Pay
0,052869
-0,11% / gün
1A
+5,74%
3A
+8,46%
6A
+13,40%
YBB
+13,72%
1Y
+40,94%
3Y
+214,64%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.4 üstünde
  • ▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,052869+40.32%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,13%
Maks. Düşüş (1Y)-2,13%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.18
Sortino (1Y)0.20
Calmar (1Y)19.23

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)12,39%
Tutarlılık%97
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,5%+33% → +71%
%5: +33%
%95: +71%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%961A
1A Bek.
+3,4%
+0% … +7%
3A Bek.
+10,6%
+4% … +18%
1Y Bek.
+50,5%
+33% … +71%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 1024 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,83%
En Kötü Gün
-1,07%
En İyi Hafta
+2,97%
En Kötü Hafta
-1,19%
En İyi Ay
+5,77%
En Kötü Ay
-0,42%
Pozitif Gün Oranı
74%
Kâr Faktörü
3.49
Ortalama Kazanç
+0,26%
Ortalama Kayıp
-0,21%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,11%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
34 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,33%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,52%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.85
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.66

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+0.4 pp
Fon
+40,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-11.7 pp
Fon
+40,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+14.3 pp
Fon
+40,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü189 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.431
Pay Sayısı3,57 Mr
Pazar Payı0,24%
Kategori Sırası9 / 23
ISINTRYAXAE00209
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
RZNaktif62.0+5,7%+40,9%5,1%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%