Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/UPH

UPH

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

36C
Skor%26
Birim Pay
30,79034
-0,85% / gün
1A
+2,33%
3A
+9,90%
6A
+19,01%
YBB
+22,06%
1Y
+27,70%
3Y
+167,12%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%26)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.50 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.3 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%92, 13 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri30,79034+27.07%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,55%
Maks. Düşüş (1Y)-14,81%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.50
Sortino (1Y)-0.54
Calmar (1Y)1.87

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,26%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,1%+4% → +155%
%5: +4%
%95: +155%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+4,4%
-8% … +18%
3A Bek.
+13,0%
-10% … +40%
1Y Bek.
+63,1%
+4% … +155%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.98 hareket eder
0.98
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
95%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 13 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%92
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,16%
En Kötü Gün
-5,78%
En İyi Hafta
+11,47%
En Kötü Hafta
-9,17%
En İyi Ay
+18,11%
En Kötü Ay
-9,60%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.21
Ortalama Kazanç
+1,23%
Ortalama Kayıp
-1,07%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,70%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
69 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,13%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,11%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.74

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-12.8 pp
Fon
+27,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-25.0 pp
Fon
+27,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+1.1 pp
Fon
+27,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü268,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı554
Pay Sayısı8,7 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası122 / 192
ISINTRYUNPO00114
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
UPHaktif36.4+2,3%+27,7%24,6%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%