Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/UPH

UPH

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

40C
Skor%41
Birim Pay
30,620137
+1,23% / gün
1A
+2,45%
3A
+2,32%
6A
+11,11%
YBB
+21,38%
1Y
+29,67%
3Y
+92,90%
Otomatik Görüş
Algüven %65
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%41)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.43 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%92, 13 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri30,620137+29.67%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,13%
Maks. Düşüş (1Y)-14,81%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.43
Sortino (1Y)-0.46
Calmar (1Y)2.00

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,21%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,6%+3% → +147%
%5: +3%
%95: +147%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,9%
-8% … +18%
3A Bek.
+12,5%
-10% … +40%
1Y Bek.
+59,6%
+3% … +147%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.98 hareket eder
0.98
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-3,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
95%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 13 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%92
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,16%
En Kötü Gün
-5,78%
En İyi Hafta
+11,47%
En Kötü Hafta
-9,17%
En İyi Ay
+18,11%
En Kötü Ay
-9,60%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.23
Ortalama Kazanç
+1,23%
Ortalama Kayıp
-1,04%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,22%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
69 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,13%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,00%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.36
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.84

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-7.0 pp
Fon
+29,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-22.4 pp
Fon
+29,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+0.1 pp
Fon
+29,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü106,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı513
Pay Sayısı3,5 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası99 / 200
ISINTRYUNPO00114
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
UPHaktif40.1+2,5%+29,7%24,1%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%