Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/YHS

YHS

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

29D
Skor%23
Birim Pay
25,229647
-0,03% / gün
1A
+1,38%
3A
+8,26%
6A
+17,47%
YBB
+19,75%
1Y
+26,42%
3Y
+184,13%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%23)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.59 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%91, 11 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri25,229647+25.81%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,85%
Maks. Düşüş (1Y)-14,48%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.59
Sortino (1Y)-0.63
Calmar (1Y)1.82

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,16%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,6%+4% → +157%
%5: +4%
%95: +157%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,2%
-9% … +19%
3A Bek.
+13,3%
-11% … +41%
1Y Bek.
+63,6%
+4% … +157%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.02 hareket eder
1.02
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-4,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
97%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 11 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%91
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,76%
En Kötü Gün
-5,93%
En İyi Hafta
+9,12%
En Kötü Hafta
-9,11%
En İyi Ay
+21,13%
En Kötü Ay
-10,70%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.21
Ortalama Kazanç
+1,14%
Ortalama Kayıp
-1,01%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,60%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,14%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,89%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.19
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.93

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-14.1 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-26.2 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-0.2 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü3,8 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı8.553
Pay Sayısı150,4 M
Pazar Payı1,52%
Kategori Sırası129 / 192
ISINTRMKC5WWWWW6
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
YHSaktif29.2+1,4%+26,4%22,8%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%